ai换脸 一季度营收733亿，好意思团冲出会剿
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好意思团举起矛和盾。
文 | 陈梅希
编 | 园长
最近几个月，橙子发现公司隔壁的团购套餐变多了，若是仔细筛一下，能找到不少稳健处治使命日午餐的选项。
东谈主均200+的湘菜馆，他买到了价钱为99的双东谈主套餐；东谈主均200+的上海菜馆，他抢到50抵100的代金券后，不错东谈主均50就能吃完一顿午饭。他在共事里找到一个饭搭子，提前屯好公司隔壁的团购券，每天中午去吃不同的团购套餐，取代原有的午饭外卖。
统一时期，张鸢刷到了秀水街隔壁一家日料店的68元双东谈主套餐。抱着试一试的心态，她和共事获利了两份小菜、两份煎鱼、四串烧鸟、一份牛肉炒饭，和两杯现调的鸡尾酒。张鸢顾虑于当今团购套餐的内卷进度，她说：“阿谁芥末章鱼，用的不是那种预制的，章鱼腿很粗。我共事说，烧鸟比她在东京花100块吃的鸟贵族强。”
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图源受访者
这家店刚开张一个月，凭证大师点评的评分执法，新店分数会从3.5分傍边运转。有些商家选拔上线廉价团购套餐，但愿能匡助店铺赶快蕴蓄客源，进而漂浮成新的评分。张鸢去的那天中午，用餐的五桌宾客透彻是团购用户，雇主在餐前一桌桌掂量对鸡尾酒的口味偏好，又在饭后向每一个宾客掂量对参餐品的意见。
张鸢说，这种架势，让她回忆起10年前。“好意思团跟饿了么都下血本作念本质，我还在上大学，快放暑假了，天气很热，每六合午花一块钱就能点到一份鲜芋仙外卖。”在谈品性、谈就业、谈后果的这些年，廉价的火器，仍是很久莫得被好意思团拿起了。
但在已往半年，王兴和好意思团，不得不重建我方的紧迫和回绝体系，以保卫手脚中枢业务的腹地贸易。凭证6月6日发布的一季度财报，好意思团一季度营收为732.8亿，同比增长25%，其中核亲信地贸易孝敬546.3亿营收，同比增长27.4%，占总收入的74.5%。
值得温雅的是，好意思团在财报中说起，餐饮外卖和好意思团闪购的客单价有所下落，与此同期，即时配送交游笔数同比飞腾28.1%。从财报数据来看，通常架构调度，聚焦主营业务的好意思团，在一季度尝到了胜果。
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好意思团的矛入局腹地活命的互联网公司，正在变得越来越多。
继抖音之后，快手正在成为第二家涉足外卖业务的短视频平台。据Tech星球报谈，快手里面从3月起运转商品外送功能的优化，有望进一步扩大提供外送就业的商家范围。
此前，抖音和快手均已涉足到店团购业务，以团购为突破口，冲刺腹地活命市场。2023年，抖音活命就业平台总GMV同比增长256%，按前一年数据推算，这一数字杰出2000亿。快手腹地活命起步更晚，上风在于跟好意思团的用户重合度更低，负责东谈主笑古曾在本年头的腹地活命生态大会上称：“通盘的团购都值得在快手重作念一遍。”
而在不辽远，还有对腹地活命一样虎视眈眈的小红书和视频号，前者领有中国互联网现时最具增长力的内容社区，后者领有中国互联网最强大的应答相关链。人人的上风不在一处，最终的落幕却偶然要条条正途通腹地活命。
挑战之下，好意思团急需找到我方的矛和盾，一边开发新的增量市场，一边守卫我方的存量市场。
第一根矛是廉价。
到店团购业务上，好意思团离别构建“特价团”（好意思团/大师点评首页场景）、“爆团团”（直播间场景）、“好意思团圈圈”（小形状场景）、“限时秒杀”（好意思团/大师点评好意思食垂类）等多个不同IP，通过官方补贴、流量激发等方式，刺激更多商家下场。
而在外卖业务中，围绕廉价，好意思团近期效能作念的样式是“拼好饭”，即多东谈主拼单购买廉价外卖。拼单面孔和功能配置，酷似拼多多。
2023年，拼好饭的日均单量尚在300万傍边，占好意思团外卖举座日单量的6%；而到本年一季度，拼好饭日均单量已赶快增长至500万。“神枪手”则是好意思团外卖直播间孵化出的IP，和“爆团团”天然都属于直播间场景，但离别就业于外卖和到店团购业务。
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“拼好饭”页面
孵化出多个廉价样式，是好意思团多元消耗场景的落幕——不同的商家，方针用户不同，客单价不同，中枢销售场景也不尽研讨。多管都下的风险是，看似每个场景都在作念廉价，但莫得一个“犀利”的意见，踱步发力，不够敏感。
好意思团似乎也意志到了踱步带来的问题。接近好意思团东谈主士称，里面正在筹备升级会员体系，升级的时辰点可能在7月初，正本只可在好意思团外卖使用的会员神券，将不错在外卖、到店餐饮、酒旅、失业文娱等多个业务范围通用。到店业务和到家业务之间的墙，至少在会员体系层面将被冲突。该东谈主士称：“改日都通用一套会员体系之后，用户使用体验上会更简便，商家运营也愈加明晰诱骗。”
第二根矛是出境。
一年前，2023年5月22日早上8点，好意思团踏出了境外业务的第一步——好意思团外卖香港版KeeTa在旺角及大角咀地区运转运营。今日，每一位参与香港外卖业务的好意思团聚工都收到了定制版好意思味可乐手脚记挂，可乐罐上印有“境外业务首城点亮，香港，感谢有你”的案牍，紧接着是每一位职工的姓名和代表上线日历的“2022.5.22”。为了入乡顺俗，记挂案牍是用繁体字写的。
一年后的5月，市场调研机构Measurable AI发布数据称，好意思团在中国香港的外卖业务KeeTa订单量市占份额达到44%，跃升为当地第一大外卖平台。从短线收益上看，香港市场并不算大，KeeTa在香港的日单量峰值将将突破10万，远不足内陆一线城市。但出境，是好意思团咫尺可讲的故事中最大的后手，KeeTa算一次奏效的实验，另一种真义上的MVP。
当KeeTa单量跃升香港第一的音尘，在媒体上大范围传播时，好意思团出境业务的团队成员已飞赴沙特利雅得。那是一个东谈主口杰出3500万的国度，也行将是好意思团的下一个练兵场。
2024年2月，王兴发布里面邮件，告示境外业务径直报告给他。曾任滴滴国外负责东谈主、快手国外负责东谈主，现任好意思团境外业务负责东谈主的仇广宇，报告相关上从王兴-2，变为王兴-1。
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好意思团的盾腹地活命是一门需要积淀的生意，好意思团在长达13年的时辰里，蕴蓄下的资产主要有1）配送体系 2）商家资源 3）店铺评价体系 4）用户习尚。这些“资产”，则成为好意思团造盾的主要原料。
配送体系的价值，不在于好意思团作念了什么，而在于竞争敌手没作念什么。因为成本过高，于今为止，包括抖音、快手、小红书、视频号在内的竞争敌手，都尚未自建配送体系。抖音一度传出要自建配送的音尘，但最终并未成型，配送就业仍由第三方公司提供，或由商家自行承担。
从落幕看，抖音和快手的外送业务，更像是其到店团购业务的一种外延，即把用户在平台购买的团购套餐送到家里，范围、单量、客单价，都和传统的外卖业务有很大的别离。
相较外卖，好意思团更容易受到冲击的是到店团购业务。
到店团购波及B、C两头，盘子大小取决于商家掩盖度和用户端的销售与核销。而用户侧的消耗意愿极猛进度取决于商家侧能提供的套餐性价比，举例在知谈各个平台都有团购套餐后，消耗者多量会不才单前多方比价，选拔最低廉的平台下单。是以归细致底，好意思团在到店团购业务中的盾，需要建在B端。
商家掩盖度正本即是好意思团的上风，一方面来自历史蕴蓄，另一方面来自理会的评价体系。
老商家无用多说，即便有竞品邀请，他们也只会成为多平台商家，而不会澌灭原有的大师点评/好意思团阵脚；而对新商家而言，在大师点评/好意思团上团购的平允之一，是不错加多评价数目和好评度，从而栽培在大师点评的评分。至少兑现咫尺，大师点评评分在餐饮行业的影响力，不亚于豆瓣考语之于影视剧。
2023年二季度，在抖音向腹地活命发起猛攻时，刺猬公社曾调研北京银泰中心内的沿途餐饮商家，其中上线大师点评/好意思团套餐的商家占比为63.6％，上线抖音团购套餐的商家占比为27.3%。一年已往，刺猬公社再次对统一市场进行调研，发现差距并未被减弱。
凭证2024年6月5日对北京银泰中心内39家餐饮商家的调研，上线大师点评/好意思团套餐的商家占比为69.2%，和前一年比较稍有栽培；上线抖音团购套餐的商家占比为20.5%，少于客岁同期。两家平台的团购套餐掩盖度差距拉大。同期，在快手上线团购套餐的商家占比为25.6%，略高于抖音，原因是部分套餐来自好意思团，商家无需稀零运营。
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为了用好矛和盾，保卫主营业务，好意思团在本年头进行了一系列组织架构调度。其中最中枢的一项调度是，到店和到家业务不再奴颜媚骨，沿途划归一个团队，由统一个雇控制理。
2024年4月，好意思团CEO王兴通过里面邮件告示，原先的好意思团平台、到店干事群、到家干事群和基础研发平台合并为核亲信地贸易，由好意思团高档副总裁王莆中担任CEO。
实质上，“核亲信地贸易”这一意见在好意思团的出现，远远早于此次调度任命。2022年第二季度财报中，“核亲信地贸易”一词首度出现，包括餐饮外卖、到店、酒旅、好意思团闪购、民宿及交通票务等；与之相对的是“新业务”，包括小象超市（原好意思团买菜）、好意思团优选等。
此前很长一段时期，好意思团财报里将业务表述为1）餐饮外卖；2）到店、旅馆及旅游；3）新业务偏激他。其中，前两部离别对应好意思团到家干事群和到店干事群的业务范围，离别由王莆中庸张川担任负责东谈主。
其时候，腹地活命的新入局者们，刚刚运转拍打这门生意的大门。而到今天，天然矛和盾仍在手，但好意思团需要更聚焦地守好我方的贸易领地。
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为什么大厂都在谈聚焦？实在每一年，互联网行业都会出现新的流行词，须生常谭的背后，凝华着某一时期的行业发展趋势。在前几年，这个词可能是中台化、去中台化、原生化、视频化，或者是降本增效。而到本年，若是翻看几家头部互联网公司的动作，会发现诉诸话语或藏在动作下的，是一个新的流行词——“聚焦”。
好意思团的聚焦，是展示在明处的。从组织架构调度到资源进入变化，无一不展现出其聚焦腹地贸易的决心。曾多次砸下重金进入新边界的好意思团，本年不再“折腾”了，资源显耀地聚焦到了腹地贸易的骨干谈上。
一样把聚焦二字摆到台前的还有阿里。
客岁9月，吴泳铭在细致接任阿里集团CEO后的第三天发布全员信，称会围绕“用户为先”“AI驱动”两苟简点进行业务梳理，重塑业务计策优先级。将对三类业务加大进入，离别是：1、时期驱动的互联网平台业务；2、AI驱动的科技业务；3、全球化的贸易收罗。在阿里的业务疆土中，国表里电商和云智能业务，现时领有最高优先级。
表态仅仅聚焦的军号，客岁9月于今的10个月时辰，阿里聚焦的行为速度，远胜于以往。聚焦需要减法和加法，剪掉旁逸斜出的枝蔓，给主枝提供更好养料。
居品层，阿里砍掉了许多也曾被奉求厚望的新尝试。以淘天集团为例，主打天天廉价的陶特App和主打批发供货的1688接踵“入淘”，一方面是在供给侧为淘宝输血，整合通盘商家端资源，另一方面亦然为了幸免踱步发力，重叠造轮子。毕竟，关于以交游论成败的电贸易务，多几个千万级DAU的居品并不是制胜要素，淘天集团已不再能像已往那样，沉着说出“DAU是比GMV更要紧的方针”。
胖白系列资金的走向，则阐明了阿里聚焦AI的决心。连年来大幅减少早先次数的阿里系投资机构，却是现时国内市场最活跃的AI投资者。在投资东谈主朱啸虎通常秉承采访，表态不看好现时国内的大模子投资时，阿里系机构出当今了每一家国内大模子独角兽的投资方名单中。
字节关于“聚焦”的表态，还要更早一些。2023年3月，在字节跨越11周年年会上，梁汝波称公司新一年的方针是“聚焦”和“求实”。具体而言，是敌手脚主营业务的信息平台和电商加强进入，对游戏、素养、Pico等新兴业务，则要有念念象力，保持等闲心。但到年底，聚焦主营业务的诉求，带来了飓风一般的自我调度。
从2023年底于今的半年内，以PICO为代表的智能硬件业务、以朝夕光年为代表的游戏业务、飞书业务等接踵遭受撤回或大范畴裁人。与之相对应的是，字节在最近半年赶快加强了对AI边界的资源进入，建立AI部门Flow，不竭用APP工场的模式狂卷诳骗层。
某种角度来看，字节选拔了跟阿里肖似的谈路，即聚焦主营业务，把改日押注于AI，仅仅押注方式稍显不同。阿里在投资方面不澌灭任何一个有契机的标的，而字节则完全信任里面创新和自我更始。
跟上述几家公司比较，拼多多更像是一个“异类”，非论是表述如故行为，拼多多实在很少说起聚焦，因为在业务层面，它从来莫得不聚焦过。当拼多多的好意思股市值一度超越阿里时，它只好两大中枢业务，聚焦国内电商的拼多多APP和聚焦国外电商的TEMU，它致使莫得网页版。
拼多多在已往几年间的增长，也许本即是“聚焦”策略流行起来的原因之一。
“聚焦”在互联网大厂间的流行，另一重原因是对新方针的共鸣。前几年，互联网公司对新增量会出当今那里，尚未有共鸣性的判断，各家下场作念社区团购、分享单车、出行、充电宝，也作念内容付费、元六合、AR、在线素养。外部环境变化和里面业务架构颤动下，新型样起起落落，新方针半明半暗。
但到2024年，实在通盘互联网大厂都已变成一种默契，AI才是最要紧的新方针。聚焦主航谈+探索AI，成为大公司业务筹备的长入模板。
好意思团也不例外。跟境外业务一样径直向王兴报告的，还有自动配送车和无东谈主机业务。凭证天眼查数据，好意思团及好意思团龙珠自2023年于今露出的9笔对外投资，沿途发生在AI及先进制造业。
聚焦，既来自于压力，也来自于能源。当新的方针出现，捏罢手中的矛和盾，稳住我方的业务基本盘，才气有成本拿到下一个期间的入场券。
（本文中，橙子、张鸢均为假名。）
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